1944 yılında İspanya'da, bir kız acımasız üvey babasının yanına gönderilir. Bir gece, onu yaşlı bir faunun yanına götüren bir periyle karşılaşır. Faun, onun bir prenses olduğunu ancak kraliyet kökenini kanıtlamak için üç korkunç görevi tamamlaması gerektiğini söyler.